お金で人生は弾む

お金で人生が弾むと信じ、お金の話題を中心に書いています。インデックス投資の積み立て状況や家計簿を公開しています。

夏のボーナスでインデックス投資の臨時積み立てを実施しました!合計の積み立て額とポートフォリオを公開します!

【スポンサーリンク】

f:id:kuchibashi222:20170610161533j:plain

 

くちばしです。

先日、夏のボーナスが支給されたので臨時でインデックス投資の積み立てを実施しました。

夏のボーナス支給額についてはこちらの記事に書いているので、興味のある方はご覧下さい。

www.life-jump.com

 

2016年からインデックス投資の積み立てを開始しているのですが、ボーナス時に臨時で積み立て投資を実施するのは今回が初めてです。

今回の記事では、臨時で積み立てた後の累計積み立て額とポートフォリオをまとめてみました。

 

 

積み立てた投信の一覧

今回臨時で積み立てた額は20万円です。

内訳は以下の通りです。

  • たわらノーロード先進国リート   30,000円
  • ニッセイ外国株式インデックスF 80,000円
  • ニッセイTOPIXインデックスF  90,000円

 

f:id:kuchibashi222:20170721223458p:plain

今回の積み立てによって合計の積み立て額は1,150,000円になりました。

今月は25万円分買い付けたことになりますが、僕にとって積み立て投資は銀行預金をインデックス投資に横流ししているだけのイメージなので、「投資してるなあ!」という感覚は全くありません。

2017年7月のポートフォリオ

まず、こちらは僕が目指しているポートフォリオです。

f:id:kuchibashi222:20170721224908p:plain

 

そしてこちらが、2017年7月現在の僕が保有する投資信託のポートフォリオです。

 

f:id:kuchibashi222:20170721224328p:plain

理想のポートフォリオと比べると国内債券と先進国リートのバランスが悪いです。

リバランスするか、国内債券を買わずに毎月の先進国リートの購入割合を上げて徐々にバランスを整えていく必要がありますね。

そんなに焦ってやることでもないので、今年の終わりにバランスが悪ければリバランスしようかと思います。

まとめ

以上、夏のボーナスで買い付けた投資信託と現在の運用額を紹介しました。

ボーナスでの買い付けはドルコスト平均法をしっかりと活用できているのか不安ですが、しばらくはボーナス時の買い付けを実施していこうと思います!

また来月の積み立て時に運用実績を公開しますので、ぜひご覧下さい。

▼こんな記事も書いています

www.life-jump.com

www.life-jump.com

【スポンサーリンク】